Tages Capital SGR annuncia che il fondo Tages Helios ha sottoscritto un contratto con la società SECI S.p.A. (Gruppo Industriale Maccaferri) per l’acquisizione di un portafoglio di oltre 51 MW composto da 35 impianti dislocati in Puglia, Sicilia ed Emilia Romagna.
Gli impianti del portafoglio utilizzano tecnologie di primario standing e sono stati costruiti direttamente da Enerray, società controllata da SECI Energia – leader del settore in Italia.
Con quest’ultima acquisizione, il portafoglio detenuto da Tages Helios, con una potenza installata di 208 MW, genera complessivamente circa 290 GWh all’anno, una quantità di energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno di elettricità di oltre 100 mila famiglie e consente un risparmio annuo di circa 152 mila tonnellate di CO2 in atmosfera.

Tages Helios è il primo fondo infrastrutturale lanciato da Tages Capital, interamente dedicato al settore fotovoltaico italiano e che ha raccolto complessivamente più di 250 milioni di Euro.
Al Fondo partecipano primarie compagnie assicurative, fondi pensione e casse previdenziali, fondazioni bancarie ed istituti bancari, nonché investitori privati professionali unitamente al management della SGR.

Secondo lo schema operativo ormai consolidato, gli impianti saranno gestiti da Delos Power, società nata dalla partnership tra Tages Helios e Renam, primario operatore italiano nel settore dell’asset management dedicato agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con oltre 400 MW di impianti gestiti. Le attività di operations and maintenance continueranno ad essere svolte da Enerray.

Il Presidente del Gruppo Tages, Umberto Quadrino, ha dichiarato: “Sono particolarmente lieto della conclusione dell’acquisizione di un gruppo di impianti fotovoltaici di elevata qualità realizzato da un primario gruppo industriale italiano. Con questa operazione il portafoglio di Tages Helios raggiunge la dimensione di 208 MW confermando il fondo come terzo operatore sul mercato italiano”.

Gaetano Maccaferri, Presidente Gruppo Industriale Maccaferri, ha commentato: “Sono felice che l’acquisizione degli impianti fotovoltaici di Enerray avvenga ad opera di una società leader del settore come Tages. Tale operazione si inquadra nel riposizionamento di SECI Energia nel settore fotovoltaico, all’interno del quale Enerray è leader italiano nella gestione e manutenzione di impianti. I proventi di questa operazione saranno reinvestiti in altre iniziative riguardanti il settore energetico”.

Tages Capital SGR è stata assistita nell’operazione dallo studio legale Norton Rose Fulbright, da Moroni & Partners per la due diligence tecnica e da PwC per gli aspetti contabili e finanziari.
Il Gruppo Industriale Maccaferri è stato assistito da Legance Avvocati Associati in qualità di advisor legale, da REA reliable energy advisors come advisor tecnico e da Ernst & Young Italia per gli aspetti contabili e finanziari.

Tages Group
Tages Group è un gruppo bancario e di investimento in rapida crescita a livello internazionale, specializzato in soluzioni alternative multi-manager, fondi infrastrutturali e nella gestione di crediti in sofferenza. Fondato nel 2011, il Gruppo Tages detiene circa 16 miliardi di Euro di asset in gestione, advisory e servicing.
Tages Capital LLP gestisce più di 2 miliardi di Euro in fondi e prodotti multi-manager alternativi. Tages Capital SGR è la società specializzata nella gestione di fondi di tipo infrastrutturale. Credito Fondiario è la piattaforma di crediti in sofferenza specializzata nella gestione, intermediazione e strutturazione di crediti non performing. Operativo in Italia con licenza bancaria, Credito Fondiario attualmente svolge attività di servicing su portafogli di crediti per un controvalore di circa 14 miliardi di Euro.

Enerray
Specializzata nel settore fotovoltaico, dal 2011 Enerray ha avviato un importante processo di internazionalizzazione e, ad oggi, ha realizzato più di 240 impianti fotovoltaici, per 800 MWp installati e in fase di costruzione, di cui oltre 700 MWp in gestione, consentendo una riduzione delle emissioni di CO2 di oltre 700 mila tonnellate l’anno. Nata nel 2007, grazie ai suoi dipartimenti interni, è in grado di progettare, sviluppare, realizzare e gestire impianti fotovoltaici “chiavi in mano”. Notevole il consolidamento dell’azienda bolognese anche nell’off grid, tecnologia che consente di fornire la corrente elettrica anche in zone che ne sono sprovviste. Ha chiuso il 2016 con un valore della produzione pari a circa 130 milioni di Euro.
www.enerray.com

Il Gruppo Industriale Maccaferri fa capo alla holding di famiglia, S.E.C.I., società che dal 1949 opera in diverse aree di business attraverso le sue 7 divisioni: Officine Maccaferri (ingegneria ambientale), Manifatture Sigaro Toscano (tabacco), Sadam (alimentare e agroindustria), Samp (ingegneria meccanica), Seci Real Estate (immobiliare e costruzioni), Seci Energia (energia) e JCube (innovation hub). Il Gruppo, presieduto da Gaetano Maccaferri è presente nel mondo con 58 stabilimenti, ha chiuso il 2016 con un fatturato pari 1.270 milioni di euro.
www.maccaferri.it

Per ulteriori informazioni su Tages Group:
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Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi
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Email: tages@imagebuilding.it

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Gruppo Industriale Maccaferri
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UTOPIA – Comunicazione e media relations
Gaia De Scalzi – Rossella D’Alessandro
Ph. + 39 06.4543 9103
Mail: maccaferri@utopialab.it

Milano, 22 dicembre 2017